南山看市场
今天大A继续上涨，午盘上证涨 0.53%，创业板涨 0.61%，科创50 涨0.01%。
午盘量能 5169亿，环比上周五变动不大，成交量维持相对中高位，市场情绪良好。
上涨公司 3084家，两市中位数涨幅 0.3%，36家公司涨停，8家跌停，个股表现略差于指数。
北向资金今天净流入 43.3亿，外资持续的净买入，是近期行情走好的重要因素。
进入23年，市场已经 5连阳了，但一个重要特征是行情的轮动特别疯狂。
第一天领涨的是信创，第二天领涨的是地产，第三天领涨的是白酒+医药，第四天是新能源。
而今天，则转到了顺周期这里，这轮动真是转的比电风扇还快。
跟22年的一大变化是，持续上涨的行业是有的，比如白酒、珠宝首饰等，持续下跌的板块却没有，行情在肉眼可见的转好。
行业板块方面，教育、贵金属、珠宝首饰、有色、白酒、证券、石油、稀土、锂电池、工程机械、玻璃玻纤、汽零、传媒、医美、游戏、航空机场、旅游酒店等表现靠前；
军工、造船、电力、地产、通信设备、基建、银行、造纸等跌幅靠前。
教育板块虽然大涨，但这个板块A股就没几家像样的公司，没有太大看头。
贵金属、有色、石油、稀土、工程机械、玻璃玻纤等领涨，这是风格轮动到了顺周期领域了，对周期板块，我今年倾向于保守，这里的大机会比较有限。
珠宝首饰、白酒、传媒、医美、游戏、航空机场、旅游酒店则都是消费板块的细分方向，2023年是有明显的修复预期的，这些行业的机会要把握好。
至于证券板块，如果2023年有牛市，自然是最值得埋伏的行业之一，可以保持密切关注。
新能源今天已经有所分化，短期超涨的光伏、风电下跌，锂电池、汽零小涨，新能源产业链产能过剩的风险始终是隐患。
只有供给端实现出清后，才会有空间。新能源板块，预计23年下半年能看到布局机会。
军工板块，业绩是没什么大问题的，只是需要估值相对合理才好买。
至于电力、通信设备，作为公用事业里逻辑靠前的板块，值得关注。
地产、基建、银行等地产强相关品种，23年上半年有望实现风险出清。
造船、造纸，都是具备周期反转向上潜力的品种，波动会带来机会。
投资需要结合政策、景气度、估值三方面综合考虑，有时候又需要根据短期的突发事件，及时调整思路。
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现在，过去近两年的持续熊市给我们深深印刻的熊市思维，确实要扭转了，需求及时切换成牛市思维。
中长期来看，2023年必然比 22年好，这是确定无疑的。
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